午评：沪指涨0.15％创业板指跌超1％，电力板块活跃，游戏股午前爆发

美国债务上限协议原则上达成，亚股开盘普涨，A股三大指数集体高开，开盘后深成指、创业板指震荡下行翻绿，且创业板指跌幅扩大至1%，沪指小幅冲高回落亦一度翻绿。

截止午间收盘，沪指涨0.15%，报3217.34点，深成指跌0.82%，报10820.65点，创业板指跌1.18%，报2202.99点，科创50指数跌0.74%，报1031点。沪深两市合计成交额6014.3亿元，北向资金实际净买入9.05亿元。两市52股涨停，29股跌停。

行业表现方面，游戏、电力行业、通信设备、文化传媒、半导体等板块涨幅靠前，光伏设备、风电设备、汽车整车、电池、汽车零部件等板块跌幅靠前；题材方面，人脑工程、CPO概念、云游戏、Chiplet、算力、光通信模块等概念活跃。

热点板块

电力行业维持热度，桂东电力、恒盛能源(行情605580,诊股)、世茂能源(行情605028,诊股)、天富能源(行情600509,诊股)、建投能源(行情000600,诊股)涨停，华电国际(行情600027,诊股)、通宝能源(行情600780,诊股)、上海电力(行情600021,诊股)等涨超5%；

PCB板块爆发，一博科技、金百泽(行情301041,诊股)、合力泰(行情002217,诊股)、奥士康(行情002913,诊股)等纷纷涨停；

脑机接口概念大涨，创新医疗、新智认知(行情603869,诊股)涨停，冠昊生物(行情300238,诊股)、汉威科技(行情300007,诊股)涨超10%；

医疗信息化概念受关注，国新健康涨停，山大地纬(行情688579,诊股)、创业惠康、久远银海(行情002777,诊股)等跟随走高；

光模块、CPO概念依旧活跃，东田微、青山纸业(行情600103,诊股)涨停，光库科技(行情300620,诊股)、中富电路(行情300814,诊股)、天孚通信(行情300394,诊股)、太辰光(行情300570,诊股)、中际旭创(行情300308,诊股)等不同程度上涨；

游戏板块持续走高，巨人网络涨停，顺网科技(行情300113,诊股)、姚记科技(行情002605,诊股)、神州泰岳(行情300002,诊股)等跟随走高；

个股聚焦

鸿博股份再度涨停，公司北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营；

股东拟减持公司合计不超5.65%股份，天合光能大跌逾15%；

大华股份触及跌停，成交额超20亿元；

限售股解禁冲击，人工智能热股云从科技触及跌停；

控股股东拟减持公司不超3%，天创时尚跌停；

机构观点

招商证券分析称，4月中下旬以来，A股在经济数据修复环比动能不及预期、美元走强和热门板块回调活跃资金暂时停止流入三重作用的影响下，出现明显调整。近期这三个原因都迎来了转机，此前提出的“N“型最后一个拐点或将出现。这一轮行情结构分化将会较大，推荐围绕业绩增速最高和改善斜率最大的方向进行布局。从大的产业趋势来看，围绕AI+/数字经济/先进制造/自主可控等领域机会仍将层出不穷。

中信建投证券认为，历史经验和基本面均提示当前市场已进入底部，进一步下行空间较小，6月困境反转可能到来。市场已经进入底部区域，但受制于国内经济与海外担忧止跌回升难以一蹴而就，构筑“U型”或“W型”的复合底部可能性较大。投资者无需过度恐慌，策略上可从防御思维转向布局思维，重点关注方向:基本面改善的方向；政策加码的方向；增量资金流入偏好的方向。行业推荐:半导体、传媒、通信、计算机、医药、储能/风电、电力等。

信达证券认为，股市的这一次调整大概率已经接近尾声，下半年将会迎来较好的指数抬升行情，虽然速度不会很快，但时间可能会比较久。行业配置上，建议风格偏向进攻，先布局超跌消费链、地产链，6月中旬布局中特估和TMT的第二波上涨，Q3重点关注周期。(1)消费链、地产链，(2)中特估amp;；；TMT，(3)Q3建议关注周期。

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